口腔行业：种植渗透率快速提升 进口替代有望加速
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种植牙是口腔上游三大高地之一:我们在口腔系列专题报告之一--《口腔医疗迎来黄金时代,消费升级催生蓝海市场》中分析了口腔医疗服务行业供求关系,认为大量未满足医疗需求为口腔行业爆发奠定了基础,同时提出在消费升级背景下,种植和正畸是口腔行业两座金矿,正处于蓝海市场。我们认为从产业链角度看,种植、正畸(尤其是隐形正畸)、CBCT是当前口腔上游三大高地,且进口替代空间广阔,本文聚焦于种植牙领域。2018年我国种植牙数量约240万颗,2011-2018年CAGR为50.97%,处于渗透率快速提升阶段。
种植牙是目前最好的缺牙修复方式,种植体是核心:种植牙系统由种植体、种植基台和牙冠组成,种植体以“骨结合”的方式固定在牙颌骨上,充当人工牙根,再通过基台与上部的牙冠连接,从而行使功能。种植牙与活动假牙和烤瓷牙相比,不损伤正常牙齿,咀嚼功能类似天然牙,舒适美观,使用周期长,是目前效果最好的缺牙修复方式。目前单颗种植牙费用在6000-22000元之间,价格范围较大,种植体是核心变量,约占整体治疗费用的40%。种植体技术壁垒较高,主要体现在材料、设计、表面处理等方面。目前国内企业仍在技术跟随阶段,率先取得突破的企业有望快速抢占市场份额。
蓝海扬帆,种植体和修复材料大有可为:进口品牌占种植体市场90%以上份额,欧美高端品牌代表士卓曼、诺保科以公立医院市场为主,价格较高。日韩品牌奥齿泰、登腾等则以更高的性价比发力民营医院和口腔诊所。目前种植体市场规模约60亿元,未来仍将保持30%以上增速,存10倍以上发展空间。随着国内品牌影响力提升,营销网络建立,进口替代有望加速。修复材料领域竞争格局相对较好,瑞士盖氏占据70%市场份额。国内仅正海生物取得技术突破,占有10%的市场份额,进口替代已经开启。目前修复材料市场约12亿元,参考种植牙渗透率空间,未来修复材料市场有望达到120亿元以上。
种植龙头士卓曼:优秀赛道诞生卓越公司:自1954年创立以来,士卓曼多次引领行业潮流,包括莫氏锥度连接、喷砂酸蚀工艺、纯瓷美学修复体等。进入2010年,公司加大并购步伐,一方面通过加大高端和中低端种植产品布局,抵御专利过期后大量中低端品种冲击,另一方面通过收购不断进入正畸、口腔数字化、生物材料等多个高成长性领域。公司平台价值不断体现,2013年以来股价累计涨幅高达750%。士卓曼的蜕变之路验证了种植这个优秀赛道的价值,同时说明研发始终是行业领导者守卫领土的最有利武器。
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